Michael Löwentoft tilbyder os en række interessante nedslag i evolutionen med denne historiske roman, som mellem linjerne minder om en stående konflikt mellem gamle kulturer og nye indvandrere. Denne parallel finder man dog kun mellem linjerne.
Som læser bliver vi kastet ind midt i tidsperioden, hvor en ny bølge af udvandrere fra det afrikanske kontinent kommer til Europa og møder neanderthalerne. Naturligt nok er den præcise tidsperiode ikke indrammet, men det foregår sandsynligvis for cirka 25-30.000 år siden.
Vi får på personniveau lov til at opleve neanderthalerne, der efter at have regeret Europa sammen med mindst to andre menneskearter møder de indvandrende homo sapiens. Vi følger neanderthaleren Gohan, som er en af de sidste af sin art. Gennem kapitlerne får vi fortalt, hvordan de indvandrende nye stammer jagter og udrydder neanderthalerne i et reelt folkedrab. Det er særdeles blodigt og brutalt.